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[투데이리포트]종근당, "견조한 4분기 실적…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 21일 종근당(185750)에 대해 "견조한 4분기 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달, 이은샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 종근당(185750)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 2,292억원(+4.3%, 이하 YoY)으로 사상 최대가 예상된다. 대형 품목인 인지장애개선제 ‘글리아티린’(+81.8%)과 고지혈 복합제 ‘아토젯’(+58.7%)의 매출 성장이 크겠다. 4분기 도입한 폐렴구균백신 ‘프리베나’(55억원)의 효과도 있겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "내년에도 성장이 지속되겠다. 매출액은 9,457억원(+8.8%)으로 예상된다. ‘글리아티린’(+15.1%)과 ‘아토젯’(+11.2%)의 성장이 지속되며 ‘프리베나’(+260억원)의 온기 효과가 기대된다. 영업이익은 815억원(+5.3%)으로 증가하고 영업이익률은 8.6%(-0.3%p)로 소폭 떨어지겠다"라고 밝혔다. 한편 "내년 영업이익률은 8.6%로 상위 제약 업체 중 높은 수준이며, 연간 천 억원 이상을 연구개발에 투자하고 있어 향후 성장 동력도 준비해 나가고 있다. 내년에는 류마티스 관절염 치료제 ‘CKD-506’의 글로벌 임상 2상 진입이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 148,941 | 180,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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