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[투데이리포트]종근당, "3분기 어닝 서프라…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 6일 종근당(185750)에 대해 "3분기 어닝 서프라이즈, 파이프라인 내년부터 기대감 상승"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 선민정, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 종근당(185750)에 대해 "자누비아 포함 작년에 도입된 신약들과 기존 제네릭 제품들이 약 4.8%로 꾸준히 성장하였으며, 올해 1월 새로 출시된 나조넥스(알레르기 비염 치료제)가 누적으로 49억원(3분기 20억원), 비아그라 제네릭으로 올해 7월 출시된 센글라가 3분기에만 벌써 11억원의 매출을 기록하는 등 신제품 호실적이 매출 성장을 견인하였다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "CKD-506 자가면역질환치료제(HDAC6 저해제)는 올해 말 유럽 임상 1상이 종료됨에 따라, 내년부터 본격적인 라이센싱 아웃 논의가 진행될 것으로 예상된다. CKD-504 헌팅턴증후군치료제(HDAC6 저해제)는 현재 미국 임상 1상 IND 신청이 완료, 올해 말 임상 1상 개시가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올해에는 종근당의 기대 파이프라인이 기술이전이 논의되기에는 이른 단계였으나, 내년에는 임상 1상 완료(CKD-506) 내지는 임상 1상 진입(CKD-504)이 이루어짐에 따라 종근당의 파이프라인 내년에는 기대해 볼 만하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 142,143 | 160,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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