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[투데이리포트]종근당, "ETC 1위답게 E…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 6일 종근당(185750)에 대해 "ETC 1위답게 ETC로 보여준 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 147,000원을 내놓았다. 한국투자증권 진홍국, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 종근당(185750)에 대해 "자누비아(당뇨병), 글리아티린(뇌혈관질환), 딜라트렌(고혈압), 아토젯(고지혈증), 이모튼(골관절염) 등 기존 주요품목들의 매출성장이 두드러졌다. 기존 제품의 매출은 2,145억원으로 전년 동기 2,047억원 대비 4.8% 증가했다. 한편 엘로쎄타(폐암, 타쎄바 제네릭), 이레티닙(폐암, 이레사 제네릭), 나조넥스(비염), 센글라(발기부전) 등의 신제품 매출이 3분기 52억원 추가되면서 매출 증가를 견인했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "기존 제품 성장과 신제품 출시로 3분기 매출은 우리의 추정치 2,118억원(+3.5% YoY)을 소폭 상회하는 2,197억원(+7.3% YoY)을 달성했다. 매출볼륨 확대와 비용절감 등으로 영업이익은 우리의 추정치 187억원(OPM +8.8%)을 대폭 상회하는 237억원(OPM +10.8%)을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 역사적 12MF PER 하단에 있어 하방경직성을 확보했다는 판단이다. 종근당은 국내 ETC 1위 제약사인 만큼 국내 인구 고령화에 따른 의약품 소비증가에 직접적인 수혜를 입을 수 있다는 점은 타사 대비 valuation premium 요인이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 133,000원이 고점으로, 반대로 124,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 147,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 142,143 | 160,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 147,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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