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[투데이리포트]종근당, "3Q17, 기대 이…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 6일 종근당(185750)에 대해 "3Q17, 기대 이상의 영업이익으로 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가 145,000원 대비 10.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 종근당(185750)에 대해 "동사 목표주가 상향은 3분기 실적과 신제품 도입 효과, 비용절감을 반영해 17년과 18년 EPS를 각각 11.5%, 13.3% 상향했기 때문이다. 강한 영업력으로 신제품들이 시장에 빠르게 안착하고 있으며, 내년부터 R&D 성과도 기대해볼 수 있다는 점이 투자포인트다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 개별 기준 3Q17 매출액 2,197억원(+7.3% YoY), 영업이익 237억원(+6.7% YoY)을 기록했다. 기존 제품인 글리아티린(치매 치료제)과 아토젯(고지혈증 치료제)이 전년동기 대비 각각 55.6%, 54.4% 증가했으며, 3분기부터 새롭게 출시된 센글라(발기부전 치료제)와 테노포벨(B형간염 치료제) 등의 빠른 시장 침투가 성장을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "현재 유럽에서 임상1상이 진행 중인 CKD-506은 연내 임상1상이 완료될 예정이며, 내년 상반기 임상2a상 진입을 목표로 하고 있다. CKD-504는 미국 임상1상에 대한 IND를 신청한 상태로 내년 초 임상 진입이 예상된다. 지속형 EPO인 CKD-11101은 현재 국내 임상3상 마무리 단계로 18년 말 허가 신청이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 141,231 | 160,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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