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[투데이리포트]종근당, "75 년 전통의 E…" 매수(신규)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 18일 종근당(185750)에 대해 "75 년 전통의 ETC 강자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 133,000원을 내놓았다. 한국투자증권 진홍국, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 종근당(185750)에 대해 "현 주가는 역사적 12MF PER 하단에 있어 매수하기에 부담없는 구간이다. 종근당의 2016년 ETC 매출비중은 93%에 달하며 국내 ETC 1위 제약사인 만큼 국내 인구 고령화에 따른 의약품 소비증가에 직접적인 수혜를 입을 수 있다는 점은 타사 대비 valuation premium 요인이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년은 전년의 기저효과로 인해 2016년 대비 매출과 이익성장률은 둔화될 전망이다. 2017년 매출액은 전년 대비 3% 증가한 8,571억원, 영업이익은 전년보다 14% 성장한 699억원으로 추정된다. 2017년 R&D 비용집행을 전년 1,022억원에서 978억원으로 줄이면서 영업이익률은 전년 7.4%에서 8.2%로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "개량신약, 도입신약 등 지속적인 신제품 출시와 국내 시장 성장으로 2018년 매출액은 전년 대비 7% 증가한 9,149억원을 달성하고 영업이익은 매출볼륨 확대에 따른 영업 레버리지 효과로 전년 대비 14% 증가한 795억원(OPM 8.7%)로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 소폭이나마 계속 늘었고 그동안 증시가 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 성장성을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 140,786 | 150,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 133,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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