종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]종근당, "하반기 안정적 실적…" 매수(유지)-KB증권
게시글 내용
| KB증권에서 12일 종근당(185750)에 대해 "하반기 안정적 실적 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. KB증권 서근희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 종근당(185750)에 대해 "하반기부터 센글라(비아그라 제네릭), 테노포벨 (B형 간염 치료제인 비리어드 개량신약), 나조넥스(MSD로부터 도입한 비염 치료제) 등 신제품 발매 및 프롤리아 (암젠의 골다공증 치료제) 10월부터 급여 등재로 2018년 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "개별기준 3Q17 매출액 2,199억원 (+7.5% YoY), 영업이익 190억원 (-14.8% YoY, 영업이익률 8.6%)을 전망한다. 매출액과 영업이익은 컨센서스 대비 각각 0.8%, -0.6%로 부합할 것으로 예상된다. 광고선전비 및 R&D 비용이 절감되었지만 전년동기 높은 기저로 인해 역성장이 나타날 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "CKD-516은 세포독성 항암제인 캠토사와 병용 요법으로 대장암 환자 대상으로 국내 임상 1/2a상을 진행 중에 있다. 최근 연구에 따르면 혈관억제제와 면역관문억제제 (PD-L1 타깃 항체의약품)를 함께 사용하게 되면 면역 활성을 촉진한다고 하여 CKD-516 또한 면역관문억제제 병용 요법으로 개발이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 122,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 143,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 소폭이나마 계속 늘었고 그동안 증시가 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 성장성을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 141,500 | 150,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록