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[투데이리포트]종근당, "강화되는 R&D 모…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 29일 종근당(185750)에 대해 "강화되는 R&D 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. NH투자증권 구완성, 김재익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 종근당(185750)에 대해 "4분기 CKD-504(헌팅턴) 미국 1상 IND(임상시험계획) 승인 기대. 2018년 상반기 CKD-506(류마티스) 유럽 1상 종료 및 기술수출 기대. 하반기 CKD-508(2세대 CETP저해제) 미국 1상 계획. CKD-516, 세포독성 항암제와 병용요법으로 대장암 환자 대상 국내 1/2a상 진행 중. 면역항암제와의 병용요법으로 추가 임상 진입이 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "3분기 개별실적은 매출액 2,257억원(+10.3% y-y), 영업이익 186억원(-16.5% y-y, 영업이익률 8.2%), 순이익 136억원(-9.0% y-y)으로 추정된다. 분기 매출 자누비아(당뇨) 301억원(+10.0% y-y), 글리아티린(인지장애) 108억원(+25.0% y-y), 텔미누보(고혈압) 79억원(+30.0% y-y)으로 추정, 주력제품 매출 성장이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "뛰어난 국내 영업력을 기반으로 작년 상반기 MSD 대형품목(자누비아, 바이토린, 아토젯) 도입 성공. 또한 암젠의 프롤리아 품목도입 및 9월 출시. 10월 급여 등재에 따른 매출 상승 본격화 예상. 4분기 대형 ETC 신규 품목도입이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성 요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 141,500 | 150,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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