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[투데이리포트]종근당, "2Q17 기대치를 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 31일 종근당(185750)에 대해 "2Q17 기대치를 소폭 상회한 영업이익"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 145,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 145,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 종근당(185750)에 대해 "동사는 개별 기준 2Q17 매출액 2,110억원(+2.6% YoY), 영업이익 163억원(+54.5% YoY)을 달성했다. 영업이익률은 7.7%로 전년동기 대비 2.6%p 상승했다. 임금 인상으로 인건비가 증가했음에도 불구하고 판매관리비가 35억원(-6.2% YoY), 연구개발비가 37억원(-19.9% YoY) 감소했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "내년은 충분히 기대해도 좋다는 판단이다. 가장 앞서있는 파이프라인은 이상지질혈증 치료제 CKD-519다. CETP 저해제로 현재 호주에서 임상2a상이 진행 중이며, 오는 8월 29일 발표 예정인 머크의 CETP 저해제 Anacetrapib 임상3상 결과로 향후 가능성을 짐작해 볼 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기 실적은 견조할 전망이다. 올해 신제품 8품목이 출시되기 때문이며, 이 중 오리지널 나조넥스(머크, 비염스프레이), 비아그라 제네릭 센글라(발기부전 치료제), 비리어드의 염변경 개량신약(B형간염 치료제)이 성장을 견인할 것으로 예상한다. 17년 예상 P/E 23.6배로 밸류에이션 부담이 크지 않다는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 134,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 147,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 145,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 143,250 | 150,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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