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[투데이리포트]종근당, "금년에는 외형보다 …" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 3일 종근당(185750)에 대해 "금년에는 외형보다 이익성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기, 김시언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 종근당(185750)에 대해 "동사는 2017년 연간 이익추정치를 상향 조정하면서 목표주가를 상향 조정한다. R&D비용이 증가한 만큼 신약 Pipe line 가치도 증가하고 있다. 목표주가는 금년 추정이익에 적정 PER 26배를 적용하고 신약 Pipe line 가치를 추가 반영(프리미엄 20% 부여)하여 150,000원으로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "동사는 2016년에 상품비중을 늘리면서 외형성장을 달성했다. 외형이 5천억원대에서 8천억원대로 단기간에 증가하면서 대형사의 위치에 올라서게 되었다. 2016년에 매출액이 40.4% 증가한 만큼, 2017년에는 성장률이 크게 둔화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 수익성에서 변수는 R&D비용이다. R&D비용이 2016년 1,020억원에서 2017년 1,150억원으로 증가한다고 가정하면, 영업이익은 전년대비 13.3% 증가한 694억원으로 추정된다. 영업이익률은 8.0%로 상승할 전망이다. 금년 2분기 매출액은 전년동기대비 3.2% 증가한 2,122억원, 영업이익은 45.5% 증가한 154억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 144,200 | 162,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 162,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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