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[투데이리포트]종근당, "1Q17 양호한 실…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 12일 종근당(185750)에 대해 "1Q17 양호한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 종근당(185750)에 대해 "글로벌 업체의 대형 도입품목의 양호한 성장을 바탕으로 시장 추정치를 상회하는 양호한 실적이 전망된다. 동사의 1Q17 실적은 매출액 2,160억원 (YoY 7.0%, QoQ -1.7%), 영업이익 123억원 (YoY 49.2%, QoQ -39.0%, OPM 5.7%)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "CKD-519(CETP저해제/고지혈증치료제)는 호주 임상 2상 진행 중. 저밀도지단백 콜레스테롤과 중성지방을 낮추고 고밀도지단백 콜레스테롤을 높이는 획기적인 약물로 전세계적으로 주목 중인 파이프라인. ‘18년 상반기 중 임상 2상 완료까지 기술 수출 모멘텀이 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 보유한 핵심 파이프라인과 안정적인 실적 성장을 고려하면 국내 대형제약사 평균 multiple대비 프리미엄에 거래 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 137,929 | 162,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 162,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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