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[투데이리포트]종근당, "1Q17 이익 컨센…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 5일 종근당(185750)에 대해 "1Q17 이익 컨센서스 상회 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가 140,000원 대비 7.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 종근당(185750)에 대해 "지난해 4분기 독감특수로 올해 1분기 타미플루 매출액은 전년동기 대비 하락이 예상되나 고른 제품매출 성장으로 동사의 1분기 매출액은 2,160억원(YOY +7%)이 전망된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "2016년초 신규 도입 대형품목(자누비아, 자누메트, 자누메트 XR, 바이토린, 아토젯, 글리아티린)의 초기 마케팅 비용 증가로 전년동기 영업이익은 83억원으로 저조했으나, 올해 1분기에는 비용 정상화로 인한 기저효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 안정적인 실적 성장과 더불어 기대 신약 파이프라인의 임상 종료가 하반기~18년 상반기 예정되어 있어 커버리지 업종 내 Top pick 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 136,231 | 162,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 162,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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