Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

■■ 셀트리온 추천글

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 178 2017/10/17 21:25
수정 2017/10/17 22:46

게시글 내용

 

희소식) 상반기 호 실적+올해 사상 최대실적 예상(매수적기) -->셀트리온

 - 매       출: 4427억(전년동기 2935억 대비  51% 증가)
 - 영업이익: 2277억(전년동기 1040억 대비 120% 급증) 
 - 순이익   : 1823억(전년동기  714억 대비 155% 급증) 
 
 (올해 매출  9449억, 영업이익 4691억, 순익 3652억 예상) 

 

▶ FDA(미국 식품의약국) 허가 받은 세계 최초의 항체 바이오시밀러 의약품.

    램시마를 위시로 하여 전세계 바이오의약품 시장 공략.

    “글로벌 의약품 시장 규모가 1,700조원 수준인데 이 중 70%를 바이오시밀러와

     제네릭이 차지한다”며 세계 첫 항체 바이오시밀러 ‘램시마’의 성공을

     자양분으로 삼아 800조원 규모 글로벌 제네릭 시장 진출할 계획(서정진 회장) 
 

셀트리온헬스케어가 국내 최초 바이오시밀러 글로벌 유통사 임

    자가면역질환 치료제 ‘램시마’와 혈액암 치료제 ‘트룩시마’, 유방암 치료제

    ‘허쥬마’등 셀트리온이 개발/생산하는 바이오시밀러 제품 전세계 시장 독점판매

    : 앞으로 셀트리온 이외의 회사 의약품들도 판매할 계획으로 추가 성장 가능

 

1. 바이오시밀러 시장: 향후 10년간 연평균 34% 고성장 전망

    : 바이오시밀러 반짝 테마가 아니고, 최소 10년 이상 갈 큰 추세

    : 셀트리온에서 제조한 제품을 셀트리온헬스케어가 판매 함

 

2. 현재 셀트리온이 출시 및 개발하고 있는 제품은 14개로 이 중

    2개(램시마, 트룩시마)가 First Mover로 이미 출시되어 있으며,

    ‘18년 초 허쥬마 및 ‘19년 램시마 SC제형 추가 출시 예정 됨

--------------------------------------------------------

 

1. 셀트리온 전년대비 2017년 순이익증가율 102% 급증 예상

    : 11월 셀트리온헬스케어 MSCI 편입 가능성 높음: 편입시 매수세 증가

 

2. 투자의견: 매수, 목표주가 : 300,000원 → 500,000원[상향]

 

3. 영업이익율 50%: 高 마진+高 부가가치 장점 큼: 매수이유 충분

----------------------------------------------------------

 

▶ 바이오시밀러의 고성장 시대를 누릴 준비된 기업

- 2016년 11월 미국 시장 진출 이후 셀트리온과 더불어 셀트리온헬스케어의

   실적이 고성장 할 것으로 예상됨


“램시마의 유럽 점유율은 올해 연말 약 50%를 기록할 것이 확실시되고 있다”며

  “미국에서도 연말 기준 약 15% 달성이 예상 됨.

   또 “리툭시마는 글로벌 첫 바이오시밀러로 우수한 임상테이터까지 확보해

   유럽 빅5시장에서 순조로운 처방이 진행 됨


셀트리온으로부터 바이오시밀러를 매입해 글로벌 유통 파트너사에게 공급

    현재 34개사와 마케팅 협약을 맺고 115개국에서 사업을 진행

 

@ 출처) [메리츠종금증권] - 애널리스트: 이태영

            [KB증권]- 애널리스트: 서근희, 이지수

 

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved