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[투데이리포트]코미코, "신규 코팅제 공급 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 14일 코미코(183300)에 대해 "신규 코팅제 공급 증가로 수익성 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. NH투자증권 손세훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 코미코(183300)에 대해 "신규 코팅제 수요는 3분기까지 이어질 전망. 그러나 하반기에는 안성, 대만, 중국, 미국 법인의 증설 및 시설 투자로 인한 고정비 증가로 이익률이 소폭 하락할 것으로 추정. 대만 법인의 경우 TSMC를 담당하는 법인으로 기존 코팅 사업만 영위했으나, 신규로 세정라인을 증설할 계획"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "미세화가 진행 될수록 오염물질에 대해 민감할 수밖에 없기 때문에 반도체 장비 관리의 중요성이 커진다. 세정 및 코팅 수요가 지속적으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액 284억원(+6.8% q-q), 영업이익 67억원(+36.7% q-q) 추정. 영업이익률은 23.7%로 전분기 대비 5.3%p 개선됐을 것으로 추정. 영업이익률이 개선됐을 것으로 추정하는 것은 반도체 산업이 호황인 가운데, 고객사 수율 개선 과정에서 신규 코팅제 수요가 늘어났을 것으로 판단되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 26,750 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(U)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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