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[투데이리포트]아세아시멘트, "한라시멘트가 견인한…" BUY(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 16일 아세아시멘트(183190)에 대해 "한라시멘트가 견인한 호실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 아세아시멘트(183190)에 대해 "가격 정상화 효과로 한라시멘트의 실적 개선이 두드러졌는데, 한라시멘트가 대부분을 차지하는 아세아시멘트의 연결자회사 매출총이익률은 전년동기 대비 9%p 개선됐다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "기대 이상의 가격 정상화와 비용 절감으로 추정치 상회"라고 밝혔다. 한편 "주택을 비롯한 건설경기 부진으로 출하량은 상반기에 이어 하반기에도 감소세가 이어질 것으로 전망된다. 상반기 누적기준 착공면적은 전년동기 대비 10% 감소했는데, 주거 및 상업용 시설의 착공면적 감소세가 두드러졌던 것으로 파악된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 112,500 | 115,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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