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[투데이리포트]아세아시멘트, "어부지리만은 아니다…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 어부지리만은 아니다 한국투자증권에서 아세아시멘트(183190)에 대해 "그룹 주력인 아세아제지의 분할로 아세아시멘트의 부채비율은 29%에서 36%로 상승했고 시멘트 업종 점유율 6위이지만 2016년 말 부채비율은 다시 28%로 복귀, 가장 우량하다. 2016년 기말 배당은 주당 1,500원으로 시가배당률 1.9%를 기록하는 등 배당주로서의 매력도 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "올해 시멘트사업 영업이익 증분의 대부분은 몰탈에서 발생할 것이며 시멘트 가격 안정이 본격화될 경우 이익 upside를 예상한다. 1분기 시멘트 출하량은 9% 이상 증가한 것으로 추정되어 성수기인 2분기부터 가격 회복이 빨라질 것"라고 밝혔다. 한편 "세종시 자체 석산 공장을 포함한 부동산 규모는 18만평이라 향후 용도 변경 등을 통한 개발 가능성이 열려있다. 매우 장기적으로 접근할 이슈이지만 아세아시멘트의 우량 자산 중 하나임에 분명하다"라고 전망했다. |
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