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[투데이리포트]NHN, "순차적으로 출시될 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 9일 NHN(181710)에 대해 "순차적으로 출시될 게임들의 성과가 중요 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 NHN(181710)에 대해 "2Q19 실적은 매출액 3,662억원 (-1.2% QoQ, +14.2% YoY), 영업이익 254억원 (+17.1% QoQ, +70.8% QoQ을 기록했다. 매출액은 컨센서스를 3.5% 하회한 반면, 영업이익은 14.9% 상회했다. 게임부분은 웹보드 비수기 영향으로 -8.0% QoQ 감소했으며, 컨텐츠 역시 위덤하우스 연결 제거효과로 -2.7% QoQ 감소했다. 결제는 페이코 거래액 증가와 더불어 맞춤쿠폰, PG사업, 에이스 광고매출 등의 성장에 힘입어 +6.3% QoQ 증가했다. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "-IP제휴 중심의 신작 라인업 꾸준히 준비 중. 연말 웹보드 규제완화 기대감 유효: 용비불패, 글로벌 애니메이션 IP 등 디즈니, 닌텐도에 이어 글로벌 유명 IP 제휴는 지속될 전망이다. 또한 1Q20 웹보드 규제 일몰을 앞두고 이르면 연말부터 규제완화에 대한 기대감이 반영될 전망이다. -페이코의 주요 키워드는 금융, 오프라인제휴 금융사 확대를 통해 다양한 상품을 출시하고, 삼성페이와의 연계를 바탕으로 오프라인 시장을 적극적으로 공략할 계획이다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 66,000원까지 내려갔다가 2019년6월 87,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 94,727 | 110,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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