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[투데이리포트]NHN, "신작 게임의 성과가…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 12일 NHN(181710)에 대해 "신작 게임의 성과가 필요해 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 NHN(181710)에 대해 "-2분기매출액은 3,662억원(+14.2% YoY, -1.2% QoQ),영업이익은254억원(+70.8% YoY, +17.1% QoQ)로 영업이익은당사예상치 및 시장컨센서스상회 -웹보드게임의 계절적비수기영향과 웹보드외 온라인게임사업의 축소로 PC게임매출액은 QoQ 7.9% 감소했으며, 모바일게임 또한 기존게임의 매출액 자연감소와신작‘디즈니토이컴퍼니’의 흥행부진으로 QoQ 8.7% 감소"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "-연초부터 흥행을 기대했던 모바일게임신작 ‘디즈니토이컴퍼니’와‘닥터마리오월드’ 모두 매출액기여가 미미하여 게임사업 실적추정치 하향조정했으며, 국내게임업종의 valuation 또한디스카운트된점을 감안하여 목표주가를하향조정 -목표주가는 게임사업영업가치1조원, 페이코지분가치5,022억원과 자회사NHN한국사이버결제, NHN벅스지분가치등을 합산하여산정"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 124,000원까지 높아졌다가 2018년11월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 95,700 | 110,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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