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[투데이리포트]NHN, "결국은 게임이다…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 12일 NHN(181710)에 대해 "결국은 게임이다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 현대차증권 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 NHN(181710)에 대해 "- 2분기 실적은 매출액은 컨센서스 대비 하회했으나 영업비용의 감소로 영업이익은 컨센서스 상회. 게임 부문은 웹보드 게임 비수기 영향과 신작들의 성과가 부진하며 전분기 대비 매출액 감소. 비게임 부문 매출은 페이코 거래액이 지속 증가함에 따라 결제/광고 사업부가 견조하게 성장하면서 전분기대비매출 증가"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 신작의 흥행이 기대에 미치지 못하면서 주가는 반등하지 못하고 있는 상황. 향후 이어져 있는 유 명IP 기반 게임들의출시 기대감과 종합 금융플랫폼으로 진화하고 있는 페이코의성장을 감안해 투자의견 BUY는 지속 유지. 하지만 신작의 기대에 미치지 못하는 흥행으로 실적 추정치 감소에 따라 목표주가는90,000원으로 하향 조정"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 98,800 | 124,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 124,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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