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[투데이리포트]NHN, "NHN 페이코 추가…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 4일 NHN(181710)에 대해 "NHN 페이코 추가 투자 유치로 가치 상승 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 NHN(181710)에 대해 "자회사 NHN 페이코는 한화생명 등으로부터 6,230억원의 기업 가치로 750억원을 추가 투자 받음. 페이코의 투자 유치는 결제 플랫폼의 높아진 기업 가치 평가와 향후 전략적 협력 가능성이 높아졌다는 점에서 긍정적. - 닌텐도 닥터마리오월드 출시 임박 - 한일 무역 분쟁 영향 우려는 과도"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "현재 주가는 신작 기대감이 해소된 수준: NHN의 주가는 디즈니 토이컴퍼니의 흥행 부진 이후 고점 대비 24% 이상 락. 출시 예정인 게임들의 흥행 가성을 고려면 현재 기업 가치는 보유 투자 자산 및 페이코의 지분 가치를 감안 시 저평가 상태라고 판단 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 74,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 110,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 106,077 | 124,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 124,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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