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[투데이리포트]한진칼, "차별화에 성공한 프..."매수(신규)_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 16일 한진칼(180640)에 대해 "차별화에 성공한 프리미엄 저비용 항공사"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하나금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 한진칼(180640)에 대해 "자회사 진에어의 장거리 여객 수송객 증가로 2016년 매출액은 전년대비 28.6% 증가한 9,289억원이 예상된다.항공운송사업부(진에어)는 2015년 12월 대형기 B777-200ER 3번째 항공기 도입으로 인천~하와이노선을 중심으로 높은 외형 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "장거리 노선 탑승률 상승으로 고정비 부담이 감소하고 저 유가에 따른 연료 단가 하락으로 실적이 빠르게 개선되고 있어 긍정적이다. 경쟁업체의 하와이노선 증편이 어려운 점을 감안한다면, 장거리 노선 확보에 따른 동사의 수혜는 당분간 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 연간 영업이익은 항공운송 사업부 실적 개선으로 전년대비 91.7% 증가한 1,424억원이 예상된다. 1월부터 수송객수가 50% 이상 성장하고 있어 1분기부터 실적 모멘텀이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,800 | 39,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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