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[투데이리포트]한진칼, "지배구조 및 메르스..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 17일 한진칼(180640)에 대해 "지배구조 및 메르스 불확실성 해소로 더위에 강해질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한진칼(180640)에 대해 "동사의 자회사인 한진이 보유한 대한항공 지분 7.95%에 대하여 어제(7/16) 블록딜 방식으로 2,169억원에 매각함으로써 지배구조 변환이 거의 마무리 되었다. 따라서 지배구조 변환 마무리로 인한 불확실성 해소로 향후 동사에 대한 지주회사로서의 프리미엄이 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "이란 핵협상이 타결됨에 따라 이란이 정상적으로 원유생산을 가동하였을 경우 재고수준을 고려할 때는 전세계적으로 원유 공급과잉이 불가피한 상황이다. 따라서 향후에도 유가의 하향 안정화가 예상되므로 동사의 자회사인 대한항공과 진에어의 수혜가 지속될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "메르스로 인하여 그동안 불확실성이 증가하였으나, 메르스 여파가 진정됨에 따라 향후 성수기 효과 등으로 인하여 진에어는 국내 및 국외 여객 증가율이 의미있게 성장할 것으로 예상됨에 따라 향후 실적 턴어라운가 가속화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,333 | 50,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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