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[투데이리포트]한진칼, "한진그룹의 합병 검..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 22일 한진칼(180640)에 대해 "한진그룹의 합병 검토는 호재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 대신증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한진칼(180640)에 대해 "정석기업과의 일반합병 또는 소규모합병. 그룹 내 추가 분할합병이나 삼각합병 등 한진그룹의 선택지는 다양하다. 어떤 방향으로 전개되더라도 한진칼 기업가치에는 호재"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "비상장법인인 정석기업 합병가액은 외부평가기관에서 재평가될텐데, 우리는 전년 8월 자사주 매입 당시의 재평가금액인 주당 247,797원(총 4,560억원)보다 크게 평가될 것으로 예상한다. 정석기업이 크게 평가될수록 합병법인에 대한 대주주 지분율이 확대되나 합병신주 규모가 늘어나 소규모 합병은 어려워진다는 딜레마가 있다"라고 밝혔다. 한편 "최근 발표된 진에어의 항공기 추가와 노선확대계획, 대한항공과의 공동운항 등을 필두로, 토파스여행정보 등 주요 자회사들의 향후 매출 및 영업이익 증가세가 가속화될 전망. 그룹의 지주회사로서 중장기적으로 자회사로부터의 배당수익 확대 등 현금흐름 개선과 배당성향 확대가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,000 | 50,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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