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[투데이리포트]한진칼, "유가하락 및 저가항..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 5일 한진칼(180640)에 대해 "유가하락 및 저가항공, 호텔업 자회사들의 성장성에 주목할 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한진칼(180640)에 대해 "동사는 한진그룹의 실질적인 지배력을 보유하고 있는 최상위 지배회사이다. 지배구조상의 불확실성 등이 일단락되면서 향후 동사 주가가 상승할 수 있는 발판이 마련되었다. 거시적으로도 국제유가가 하락함에 따라 동사의 주력 자회사인 대한항공은 물론 진에어, 한진해운 등이 수익성이 개선될 수 있는 여지가 높아지면서 동사 실적에 긍정적인 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "중국 등 여행객 수 증가에 따라 동사의 히든밸류 역할을 하고 있는 진에어, 칼호텔네트워크, 토파스여행정보 등이 성장할 수 있는 기반이 마련되었으며 무엇보다 이들 세 업체들의 시너지 효과가 본격적으로 발휘되면서 여행업체로서 가듭나는 계기가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동북아 허브 공항으로 거듭나고 있는 인천국제공항의 성장 환경하에서 칼호텔네트워크는 증설효과로 인하여 매출 성장세를 기록할 것으로 예상되며, 제주도의 중국인 관광객 증가에 따라 칼호텔네트워크의 기존 시설 외에 개발 가능성을 높여 줄 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,643 | 42,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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