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[투데이리포트]한진칼, "한진칼과 대한항공의..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 24일 한진칼(180640)에 대해 "한진칼과 대한항공의 지분 스왑 결정은 예상되었던 이벤트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한진칼(180640)에 대해 "이번 스왑에 현금 거래를 수반하지 않기 때문에 공매개수에 응하면 세금은 자기자금으로 납부해야하는 문제가 있어 공개매수에 응하지 않는 것이 합리적이다. 대한한공 인적분할일부터 현재까지 대한항공주가가 37,800원 이상에서 거래된 거래일수는 25일에 불과해 공매수에 응하는 투자자들은 많지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "대한항공 인적분할일 이전은 상황이 위와 다르다. 대한항공의 주가 최고점이었던 10만원에서 거래정지일 종가인 34,000원 이상에서 대한항공 주식을 매입하여 보유한 투자자들은 세금 발생이 없어 공개매수에 응하는 수요가 발생한다"라고 밝혔다. 한편 "공개매수 완료후 정석기업-한진-한진칼 - 정석기업의 순환출자 해소에 나설 전망이다. 한진칼이 정석기업을 소규모합병 방식으로 합병할 경우 한진은 한진칼의 자회사로 편입된다. 조양호 회장 보유 정석기업지분 27%와 정석기업의 한진 지분 20%가 스왑되는 방식으로 순환출자가 해소될 수도 있어 보인다. 이는 투명성 개선으로 이어져 기업가치에 긍정적 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,000 | 42,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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