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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.57% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.79% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 29,250원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 15일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.38% 오른 30,550원을 기록하고 있는 한진칼은 지난 1개월간 3.91% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진칼의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진칼의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -2.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진칼이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
오렌지라이프	1위	2.8%	4위	-5.7%	4위	-2.0
한진칼	2위	2.8%	1위	3.9%	1위	1.3
LS	3위	2.6%	2위	2.3%	2위	0.8
키움증권	4위	2.6%	3위	-4.1%	3위	-1.5
BNK금융지주	5위	1.6%	5위	-8.3%	5위	-5.1
코스피	-	0.9%	-	0.3%	-	0.3
금융업	-	1.0%	-	-2.0%	-	-2.2

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.57%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.57% 상승중이다.

BNK금융지주	6,770원 ▲100(+1.50%)	키움증권	78,200원 ▲2800(+3.71%)
오렌지라이프	27,300원 ▼150(-0.55%)	LS	52,900원 ▲1100(+2.12%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.42%로 업종평균 상회. PER은 17.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.01임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	한진칼	키움증권	오렌지라이프	LS	BNK금융지주
ROE	5.8	-	-	15.2	-
PER	17.4	-	-	2.6	-
PBR	1.0	-	-	0.4	-
기준년월	2018년9월			2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 1월11일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 3,222,547주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 752,437주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,470,110주를 순매도했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 한진칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.18%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.79%를 보였으며 외국인은 13.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.16%로 가장 높았고, 기관이 23.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 29,250원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,250원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,750원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 30,750원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 30,750원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 30,750원대의 저항가능성과 29,250원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.