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[투데이리포트]한진칼, "항공 업황 개선에 …" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 21일 한진칼(180640)에 대해 "항공 업황 개선에 따른 디스카운트 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 한진칼(180640)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 항공자회사(대한항공, 진에어) 실적 개선으로 재무리스크가 완화되고 있으며, 진에어 상장(2,800억원 현금유입)으로 재무구조가 개선되었다. 자회사 배당여력이 높아지면서 차입금 규모가 빠르게 감소할 전망이며, 배당을 통해 주주가치 개선으로 주가 재평가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "동사의 1분기 매출액은 전년대비 14.2% 증가한 3,384억원이 예상된다. 내국인 해외여행 수요가 늘어나면서 항공운송(진에어)부문 매출액이 전년대비 14.8% 증가하기 때문이다. 최근 진에어는 주력 노선인 동남아 탑승률이 90%를 상회하면서 예상보다 뛰어난 실적이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2019년까지 외형성장은 항공운송부문이 이끌 전망이다. 2018년 매출액은 전년대비 17.9% 증가한 1조 3,555억원이 예상된다. 항공운송부문이 21.8% 성장할 것으로 예상되기 때문이다. 진에어는 2018년 대형기 2기, 소형기 4대를 도입할 예정이다. 하반기 집중적으로 기재가 늘어나면서 2019년까지 매출 성장세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 30,125 | 35,000 | 27,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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