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[투데이리포트]한진칼, "2018년 상장 자…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 11일 한진칼(180640)에 대해 "2018년 상장 자회사의 실적 호전으로 자회사 지분가치 상승 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 대신증권 양지환, 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한진칼(180640)에 대해 "2018년은 항공업종의 실적 및 주가 상승이 두드러지게 나타날 수 있을 것으로 기대된다. 원화강세, 중국발 Inbound 여객수요 개선, 글로벌 경기회복에 따른 여객 및 화물 수요의 견조한 증가 추세 지속, 인천공항의 새로운 터미널 개항, 대한항공과 진에어의 공동운항 확대 등으로 환승객 유치가 성장 동력으로 작용할 가능성 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "특히, 진에어의 운영기재는 2017년 25대(B737 20대, B777 5대)에서 2018년 31대(B737 4대와 B777 2대의 신규도입)로 20% 이상 공급능력이 증가할 것으로 추정된다. 수요회복국면에 공급능력 확충은 실적 개선으로 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "2017년말 한진칼의 순차입금은 약 1,700억원 수준으로 2016년말 3,300억원에서 큰 폭으로 감소할 전망. 순차입금 감소는 자회사들의 실적 개선과 진에어 상장시 구주매출에 따른 현금유입액 2,800억원이 반영되기 때문. 재무구조 및 현금흐름 개선으로 중단되었던 주주 배당도 재개될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,286 | 35,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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