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[투데이리포트]한진칼, "진에어 상장으로 기…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 10일 한진칼(180640)에 대해 "진에어 상장으로 기업가치 재평가 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 31,000원 대비 -22.6% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한진칼(180640)에 대해 "진에어의 2017년 예상실적은 매출액 8.6천억원, 영업이익 852억원으로 전년대비 각각 +20.0%, +63.0% 증가할 전망. 이는 기재 확대(16년도 말 기준 22기 -> 17년도 말 기준 24기)뿐 아니라 시장 여건 개선에 따른 운임(Yield) 상승이 기여한 바가 크며 대형기 운영의 효율화로 전년도 비수기 적자를 메운 효과가 크게 작용하였다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "국내 LCCs 가운데 유일하게 대형기(B777-200)를 운영하여 장거리 노선에 취항하고 있으며 순수 저비용항공사(LCCs)와 대형항공사(FSCs)의 하이브리드 성격을 지니고 있다. 장거리 노선 진출 능력은 장기적으로 지속적인 수요 창출에 긍정적이며 운수권 제약이나 슬랏(Slot) 제한이 있는 인기 공항들에 대형기를 투입하여 증편 없이도 공급을 늘리는 효과가 있다"라고 밝혔다. 한편 "진에어 기업가치 9,216억원과 공모 후 동사 지분율 60%를 감안한 주당 NAV는 24,199원 수준으로 판단한다. 이에 따라 동사에 대한 목표주가를 기존 31,000원에서 24,000원으로 22.6% 하향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,250 | 35,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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