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[투데이리포트]한진칼, "여름을 즐기자…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 22일 한진칼(180640)에 대해 "여름을 즐기자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 한진칼(180640)에 대해 "황금연휴 및 하계 기간을 맞아 국제선 증편과 더불어 효율적인 기재 운용을 통해 수익성 및 경쟁력이 강화될 것이다. 특히 약 180여석 규모의 B737-800 항공기와 비교하여 약 2배 이상의 좌석 공급이 가능한 B777-200ER 기재를 여행 수요에 맞춰 효율적으로 운용할 계획으로 하계 기간에 인천~방콕, 인천~오사카, 인천~괌 노선 등 여행 수요가 높은 노선에 B777-200ER 중대형 항공기를 투입하여 공급석을 2배 이상 확대할 예정"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "진에어 올해 1월, 2월, 3월, 4월 여객수 증가율은 각각 전년 동월대비 24.7%, 17.6%, 25.5%, 21.5%으로 견조한 성장세가 유지되고 있으며, 향후 여름 성수기에는 국제선 증편과 더불어 효율적인 기재 운용을 통하여 성장세가 극대화 될 수 있기 때문에 사상 최대 실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 진에어의 경우 올해 매출액 9,450억원(YoY+31.3%), 영업이익 900억원(YoY+72.1%)으로 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상된다. 이는 국제선 증편과 더불어 효율적인 기재 운용 등의 효과가 올해부터 본격화 될 것으로 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,833 | 31,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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