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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.64% - 증권사 목표주가 29,800원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.2%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 42.43% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 19,800원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 2일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.29% 하락하면서 19,100원을 기록하고 있는 한진칼은 지난 1개월간 12.83% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진칼의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한진칼의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진칼이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한진칼	1위	3.5%	4위	-12.8%	4위	-3.6
CJ헬로비전	2위	2.3%	3위	-3.9%	3위	-1.7
동아쏘시오홀딩스	3위	1.8%	5위	-13.3%	5위	-7.3
다우기술	4위	1.8%	2위	6.0%	2위	3.3
하나투어	5위	1.4%	1위	7.1%	1위	5.0
서비스업	-	0.5%	-	0.6%	-	1.2
코스피	-	0.6%	-	-0.6%	-	-1.2

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.64%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 0.64% 하락하고 있다.

다우기술	22,950원 ▼450(-1.92%)	동아쏘시오홀딩스	180,000원 ▼6000(-3.23%)
하나투어	90,600원 ▼200(-0.22%)	CJ헬로비전	12,250원 ▼50(-0.41%)

증권사 목표주가 29,800원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한진칼의 평균 목표주가는 29,800원이다. 현재 주가는 19,100원으로 10,700원(56%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신영증권의 엄경아 에널리스트가 " 단기차입금 상환을 위해 유상증자, 여객수요 증가에 따라 항공운수사업의 실적이 2016년 연중 성장세를 이어갈 것이라는 점을 고려하여 프리미엄 대항항공사와 저가항공사의 지분을 모두 보유하고 있는 동사에 대해 긍정적인 시각을 유지한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했고, KTB증권의 신지윤, 이한준 에널리스트가 " 1,049억원 유상증자 결정, 이번 유상증자의 배경은 6월 만기 도래하는 단기차입금 1,000억원의 상환. 회사는 대한항공에 대한 지원(예: 증자 참여)과 전혀 관계없다고 선을 그었다. 회사채 발행이 불가능한 상황에서 단기차입금 차환보다 증자를 선택한 것..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 30,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.01%로 업종평균 상회. PER은 41.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.75로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진칼이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	한진칼	하나투어	동아쏘시오홀딩스	다우기술	CJ헬로비전
ROE	1.8	17.6	11.3	13.8	3.7
PER	41.2	28.8	12.9	5.4	27.2
PBR	0.8	5.1	1.5	0.8	1.0
기준년월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 1,000주를 사들인 반면 기관은 12,418주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 37,579주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 70,819주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 108,398주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.2%로 적정수준 최근 한달간 한진칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.54%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 42.43% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 42.43%를 보였으며 외국인은 9.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.94%로 가장 높았고, 기관이 40.08%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 19,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,800원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,700원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 19,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

현재주가 근처인 19,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,800원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,700원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 19,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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