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[투데이리포트]유티아이, "유리관련 기술특화 …" -메리츠종금증권
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| ◆ Report briefing 유리관련 기술특화 기업 메리츠종금증권에서 유티아이(179900)에 대해 "플렉시블(Flexible) 디스플레이 커버윈도우에 들어가는 유리(Glass)를 연구개발 중 이다. 커버윈도우는 초기 필름형식의 CPI (Colorless Polyimide Film) 채용 예정이나 긁힘에 대한 내성이 약해 하드코팅 공정이 필요하다. 또한 필름이기 때문에 플라스틱 소재 느낌이 나는 등 단점이 있다. 향후 유리(glass)로 대체될 가능성이 있으며 유리기술을 이용한 글라스타입의 연구개발이 필요하다."라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "카메라를 보호하는 기능인 카메라 윈도우는 최근 Color 도입, 패턴패치 등 다양화된 고객사 요구사항이 증가한다. 고객사 요청에 따른 대응능력이 최우선이다. 듀얼카메라 비중도 올라가고 있으며 중국 및 기타 고객사 다변화 중이다. 다만, 2Q18 부터 스마트폰 전체 시장이 부진하고, 고객사 물량이 감소하면서 실적성장은 크지 못하다"라고 밝혔다. 한편 "‘18 년 10~20 억 내외 capex 를 예상한다. 4Q17 부터 진행된 베트남 공장 투자 완료되었다. 감가상각비 연간 40~50 억 수준으로 '13 년부터 투자가 많았으나 '19 년부터는 감소할 예정이다. 이자발생부채는 '15 년 293 억원, '16 년 268 억원, '17 년 100 억원 수준으로 감소하여 재무건전성이 개선되고 있다"라고 전망했다. |
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