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[투데이리포트]유티아이, "커져가는 시장의 수…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 커져가는 시장의 수혜를 누리자 한국투자증권에서 유티아이(179900)에 대해 "유티아이는 카메라 윈도우 커버 글라스 업체다. 2018년 1분기 기준 매출액 구성은 카메라 윈도우 글라스 99%, 커버글라스 0.3%이다. 국내 전략 고객사향 매출비중은 86.4%로 단일 기업에 대한 의존도가 높다. Sheet 단위 공정, GDP(Glass Direct Patterning), Laser Cutting 노하우 등 핵심 기술력을 바탕으로 경쟁사대비 높은 20 ~ 30%대의 영업이익률을 달성하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "심미성을 위해 커버글라스 식각 패턴이 고도화되고 색상이 들어가면서 판매 단가도 상승하고 있다. 단일 고객 매출 비중도 2018년 75%(2017년 86.4%) 수준으로 낮아질 전망이다. 일본과 국내에 새로운 고객사를 확보했고, 중화권 고객사확보에도 노력을 기울이고 있다. 현재 연간 가동률은 50% 미만이어서 공급량 증가에도 대응이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "가이던스 달성을 위해서는 하반기 전략 고객사 신규 플래그십 모델 판매량과 중국향 신규 매출 달성 여부, 그리고 새로 개발중인 IR Filter 납품실적을 지켜봐야 할 것이다. 다만 2019년 전략 고객사의 플래그십 스마트폰 카메라 기능이 대폭 향상될 것으로 판단돼 중장기 성장성은 유효하다"라고 전망했다. |
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