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[투데이리포트]유티아이, "돋보이는 실적 차별…" 매수(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 12일 유티아이(179900)에 대해 "돋보이는 실적 차별화와 밸류에이션 매력"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 금가람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 유티아이(179900)에 대해 "고부가가치(디자인,듀얼카메라)제품 비중 확대에 따른 평균단가 상승과 해외 거래선 확보에 따른 외형 성장이 전망된다. 20% 후반대의 영업이익률은 동사의 높은 유리 가공 기술력을 방증한다. 현재 주가는 12MF PER 7.5배로 저평가 구간으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2018년 매출과 영업이익은 전년 대비 각각 46.0%, 43.3% 성장한 743억원, 210억원을 기록할 전망이다. 듀얼카메라 채용과 패턴 구현 확산은 평균단가를 상승시키는 요인이다. 주요 전략 거래선 내 듀얼카메라 침투율은 2017년 2.2%에서 2018년 15.8%로 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "고객사 다변화로 추가적인 외형 성장이 전망된다. 높은 원가 경쟁력을 기반으로 2017년 말 2개의 일본 스마트폰 벤더로 납품을 시작했으며, 2018년 중화권을 포함해 2개의 업체로 추가 공급이 기대된다. 2018년 신규 고객사 매출 비중은 20%에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 35,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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