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[투데이리포트]유티아이, "2018E PER …" -키움증권
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| ◆ Report briefing 2018E PER 6.3X의 듀얼카메라 수혜주 키움증권에서 유티아이(179900)에 대해 "수율 안정화를 통한 4Q17 이익률 정상화, 1Q18 플래그십 모델향 매출 본격 반영 시작에 따른 호실적 가능성, 주력 고객사 내 듀얼카메라 채택률 증가에 따른 ASP 증가, 해외 거래선 확보 및 신규 아이템의 매출 시작, 동종업계 대비 차별화된 이익률 등을 감안하면 2018E PER 6.3X에 불과한 현 주가는 저평가되어 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 4Q17 실적을 매출액 139억원 (+5% YoY), 영업이익 45억원 (+19% YoY)으로 예상한다. 3Q17 주력고객사의 하반기 플래그십 모델 듀얼카메라향 윈도우 크기 증가에 따라 발생한 초기수율 이슈는 안정화된 것으로 파악되며, 2018년 상반기 플래그십 모델향 매출의 반영이 시작될 것으로 예상되기 때문에 시장기대치에 부합하는 이익률의 시현이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년은 고객사 다변화 및 제품 포트폴리오 확대의 원년이 될 전망이다. 기존 주력인 카메라윈도우의 일본, 중화권향 공급 시작이 예상되며, 그 외 지문인식 커버글라스와 IR 글라스필터 시장 진출도 진행될 가능성이 있다고 판단하기 때문"라고 전망했다. |
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