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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "신규 스마트폰과 고..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 28일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "신규 스마트폰과 고객 다변화로 3분기 회복 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,200원으로 내놓았다. NH투자증권 손세훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,200원은 직전에 발표된 목표가 17,300원 대비 -12.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "3분기 회복이 예상되는 이유는 기존 고객사의 신규 스마트폰이 3분기에 출시될 것으로 예상됨에 따라 이와 관련한 소재 공급이 6월중순부터 시작되고 있고, 방열시트용과 절연용, EMI차폐용 PI필름이 신규 해외 스마트폰 업체로 공급하기 시작, 차량용에 적용되는 FPCB 비중이 조금씩 높아지고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 2분기 매출액은 259억원(-12.1% y-y, -35.0% q-q), 영업이익은 40.8억원(-58.8% y-y, -61.8% q-q)으로 시장 컨센서스 대비 하회했다. 전방산업인 스마트폰이 국내 업체를 포함하여 중국 업체들도 부진하며 FPCB용(-18.2% y-y, -37.0% q-q)과 방열시트용(-5.6% y-y, -45.6% q-q)까지 영향을 미쳤다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 가동률은 6월중순부터 증가하는 추세. 2분기에 67%까지 떨어졌던 가동률은 7월 현재 90%이상 가동되는 것으로 파악되기 때문에 2분기 실적을 저점으로 3분기에는 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년12월 12,200원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 17,300원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 15,200원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 16,175 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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