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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "PI필름소재의 높은..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 14일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "PI필름소재의 높은 시장경쟁력, 중국시장에서 입지 확대중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 메리츠증권 문경준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "PI필름소재 시장에서 동사는 기존 일본업체 수준의 기술경쟁력을 확보하였으며 이후 경쟁력있는 양산기술을 통해 과점 상태인 PI필름 시장에서 점유율을 빠르게 넓혀가고 있다. 시장에서 가격결정에 대한 주도권을 가져가는데 가장 중요한 요소인 양산경쟁력은 경쟁업체 대비 우수한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 현재 생산Capa는 진천 생산라인 1,200톤, 구미 생산라인 900톤을 포함해서 총 2,100톤 규모로 추산되는데 이번 600톤 규모의 라인증설로 인해 생산규모는 2,700톤까지 확대될 것. 추가되는 600톤 Capa를 매출액으로 환산해보면 2016년 라인증설 완료 후 320억~380억원의 추가 매출이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 그동안 쌓아온 중화권 업체向 Reference를 기반으로 경쟁업체의 시장점유율을 잠식해 가면서 매출규모를 키워가고 있는 것으로 파악된다. 올해 중화권向 매출액은 655억원이 예상되며 전체 매출에서 중화권 시장이 차지하는 비중은 44%까지 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,840 | 20,000 | 12,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,200원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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