종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]SKC코오롱PI, "PI 필름 시장의 ..."BUY(INITIATE)_현대
게시글 내용
| 현대증권은 6일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "PI 필름 시장의 월드 플레이어"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 현대증권 이현희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "글로벌 PI 필름 시장규모는 연간 1만톤 (약 1조원)수준이다. 동사는 연간 2,100톤의 생산능력을 바탕으로 2014년 연간기준 시장 점유율 1위를 달성하였다. 동사의 점유율은 연간 Capa와 출하량의 증가에 따라 점진적으로 확대되어 왔다. 현재 500억원을 투입하여 2016년 2분기 가동을 목표로 증설 (연간 600톤)을 진행하고 있는 만큼 점유율 확대는 여전히 현재 진행형이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2014년 국내 스마트폰 시장 위축도 불구하고 동사는 다양한 국내외 고객 기반을 바탕으로 외형 성장을 지속하였다. 중국 스마트폰 업체들이 중저가 시장 점유율이 높고, 동사가 다수의 중화권 고객사를 확보하고 있음을 고려하면 수출 비중은 지속적으로 증가할 전망이다. 이에 따라 FPCB 실적 회복과 방열시트부문의 외형 성장도 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년에도 생산성 향상 및 효율적인 원가 관리를 통해 매출액은 전년대비 9.1% 증가할 것으로 예상되며 영업이익 또한 전년대비 5.3% 증가할 것이다. 한편, 글로벌 경쟁사인 카네카와의 소송이 2015년 상반기 중 마무리 될 것으로 예상됨에 따라 2015년 당기순이익 역시 전년대비 19.7% 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,233 | 15,500 | 12,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,200원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록