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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "발열 논란으로 방열..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 30일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "발열 논란으로 방열시트의 중요성 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,200원으로 내놓았다. NH투자증권 손세훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "방열시트용 PI필름의 매출액은 2013년 23억원에 불과했으나 2014년 277억원으로 증가하였고 2015년에는 412억원까지 성장할 것으로 예상된다. 최근 이슈가 되고 있는 AP칩의 발열 논란과 관련하여 방열시트의 중요도가 부각되고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "PI필름은 절연용 → FPCB용 → 방열시트용으로 적용범위가 넓어지면서 산업확장이 이루어지고 있는 상황. 최근에는 Flexible Display용까지 적용되기 시작해 PI필름의 향후 성장세는 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 예상 매출액은 390억원, 영업이익은 104억원, 순이익은 73억원으로 추정되며 시장 기대치를 충족할 것. 신규 스마트폰 출시로 FPCB(연성인쇄회로기판) 업황이 회복되며, FPCB용 PI필름 매출액은 전분기대비 19%, 방열시트용 PI필름 매출액은 7% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,600 | 15,000 | 12,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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