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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "중국 스마트폰 성장..."_삼성
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| ◆ Report briefing 중국 스마트폰 성장에 수혜 삼성증권은 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "슈퍼엔지니어링 플라스틱 중 하나인 PI를 활용한 동사의 PI필름은 FPCB (연성회로기판) 외에도 방열시트, 일반산업용 등 다양한 전방산업에서 사용되고 있으며, 최근 중국 중심으로 방열시트용 매출이 큰 폭으로 성장하고 있다 (2013년 대비 2014년 방열시트용 매출 1,104.4% 증가). 이는 중국 스마트폰 업체들의 세계 시장점유율 상승이 동사 방열시트용 매출의 성장으로 이어진 데 따른 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현재 동사는 연산 600톤 규모의 증설을 계획하고 있는데, 증설 설비가 양산에 들어가는 2016년 4월부터 동사의 시장 점유율 및 가격 협상력이 더욱 강화될 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 1월 동사는 매출액 1,427억원, 영업이익 376억원의 2015년 실적 가이던스를 제시하였다. 중국 스마트폰 업체들의 시장점유율 확대에 따른 방열시트용 매출의 지속적인 성장과 동사에 우호적인 원/달러 환율을 감안하였을 때, 가이던스를 상회하는 2015년 실적 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
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