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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "성장성에 우려, 시..."매수_교보
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| 교보증권은 11일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "성장성에 우려, 시간이 약"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "동사는 full capa. 가동 및 30%에 육박하는 높은 영업이익률 기록 중. full capa. 가동 및 높은 수익성은 반대로 동사의 성장성에 대한 의구심과 수익성 하락 우려를 유발. 그러나 1/4분기 호실적 발표 후 이러한 우려는 반감될 것. 또한 현재 내년 4월 양산가동을 목표로 증설을 진행 중이어서 성장성에 대한 우려는 점차 감소할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 1Q14 매출액은 378억원(+5.1%YoY), 영업이익은 106억원(+4.6%YoY)을 기록할 것으로 예상된다. 가동률은 120% 이상. 연초부터 FCCL 및 방열시트 수요가 큰 폭으로 증가하면서 실적 성장을 이끌고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 실적은 매출액 1,481억원(+8.0%YoY), 영업이익은 401억원(+7.2%YoY)으로 예상된다. 전체 생산량은 1,900톤, 가동률은 127%에 이를 것. FCCL 매출액은 892억원(+6.3%YoY)으로 예상하나 최근 전방산업 감안 시 900억원 이상도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,600 | 15,000 | 12,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,200원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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