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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "우리나라에도 이런 ..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 23일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "우리나라에도 이런 회사가 있다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "동사는 지난해 전방산업 최악의 업황 속에서도 매출액은 오히려 증가하였다. 수출비중 증가로 인해 국내 수요감소의 영향이 상대적으로 적었고, 방열시트 제품 매출액이 큰 폭으로 증가하면서 성장세를 기록하였다. 최악의 업황 속에서도 성장을 지속함에 따라 올해 실적에 대한 기대감이 높아지고 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 지난해 277억원의 방열관련 매출액을 기록하였고 올해는 380억원의 관련 매출액을 기록할 것으로 전망된다. 동사의 전사 Capa.가 절대적으로 부족한 상황으로 좀더 Capa. 여유가 있었더라면 500억원의 매출액도 가능할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년은 Capa. 증설로 다시 큰 폭의 성장세를 이어갈 것으로 전망한다. 2016년 매출액은 1,633억원(+10.3%YoY), 영업이익은 446억원(+11.1%)를 기록할 것으로 예상한다. 특히 방열시트 매출액이 전방산업 수요를 반영하여 큰 폭의 증가세를 나타낼 것으로 예상한다. 방열시트는 현재는 스마트폰에서 우선 수요가 발생하고 있지만 향후 LED 조명도 큰 시장을 형성할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,600 | 15,000 | 12,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,200원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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