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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "올해 CAPA 증설..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 올해 CAPA 증설에 따라 2016년 이후 매출성장세 뚜렷할 전망 하나대투증권은 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "올해말 350~380억원 규모의 Capa 증설이 예정되어 있어 2016년 이후에는 매출 규모가 확대될 전망이다. 영업이익은 수익성이 높은 신규사업(방열시트用, Flexible Display用, Flexible Solar Cell用 PI 필름) 매출 비중 확대에 따라 26%대의 영업이익률 유지가 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "국내 FPCB 전방산업 부진에도 PI필름 사업부의 영업이익률은 20%대로 유지될 전망이다. 이는 높은 생산성으로 원가 경쟁력 확보 및 고객사 다변화에 따른 이익안정성 유지가 가능하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 방열시트 매출액은 277억원(+1,104.4%, YoY)을 시현했다. PI를 방열시트로 활용하게 되면 얇은 박막 형성이 가능하다는 장점이 있으며, 방열시트에 들어가는 폴리미드 필름의 생산수율이 좋아져 수익성이 향상된다. 이처럼 수익성 높은 방열시트 매출비중이 확대(2014년 20.2% → 2015년 26.7%)되면서 2015년 전체 예상 영업이익률은 26.3%로 고수익성이 유지될 것"라고 전망했다. |
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