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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "다변화된 고객, 높..."_교보
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| ◆ Report briefing 다변화된 고객, 높은 영업이익률 교보증권은 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "감소하고 있던 FCCL 부문은 내수 부문인데, 국내 FPCB업체들의 올해 실적 전망을 고려할 때 오히려 증가할 가능성이 높다. 급성장을 보이고 있는 방열시트용 필름 위에, 매출 비중이 높은 FCCL 매출까지 성장세로 돌아설 가능성이 높아 올해 실적은 회사측 가이던스를 웃돌 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 영업이익률 20%를 크게 웃도는 수익성을 보유하고 있고, 글로벌 거래선으로의 고객다변화로 국내 IT 시황에 크게 영향을 받지 않는다는 점, 그리고 IT소재 업종 대비 크게 저평가되어 있다는 점에서 밸류에이션은 리레이팅 될 것"라고 밝혔다. 한편 "올해는 제품믹스 개선 및 공정효율화로 소폭의 성장세를 나타낼 것으로 판단되지만 내년 600ton 규모의 증설을 통해 하반기부터 외형 성장세가 두드러질 것"라고 전망했다. |
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