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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "2015년 가이던스..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 27일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "2015년 가이던스는 보수적인 수치, 주가 하락은 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,200원으로 내놓았다. NH투자증권 손세훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "동사의 경영 계획은 2014년 10월에 작성한 것으로 환율 1,040원 기준이며 FPCB 업황이 회복되기 이전에 작성한 것으로 보수적인 경영 계획. 최근 중화권 매출 비중이 증가하고 있으며, 원달러 환율이 긍정적인 흐름을 보이고 있는 가운데, 최근 국내 FPCB 업체들의 물량이 회복 추세이기에 2015년 실적은 가이던스를 상회할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사는 2014년에 매출액 1,371억원(+2.5% y-y), 영업이익 374억원(-5.3% y-y), 순이익 216억원(-16.0% y-y)을 기록했다. 국내 전방산업인 스마트폰의 업황 부진에도 불구하고 안정적인 실적을 기록하였으며, 해외 매출액이 전년 대비 52.7% 증가하며 매출비중 51.8%를 기록, 중화권 중심으로 비중이 증가한다는 점은 긍정적"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,200 | 12,200 | 12,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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