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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "방열시트용 PI 필..."_흥국
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| ◆ Report briefing 방열시트용 PI 필름 확대로 견고한 마진율 유지 흥국증권은 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "엔화 약세 및 전방 업체 CR 강화로 동사 PI 필름 ASP 는 하락 추세이나, 향후에도 견조한 마진율을 유지할 전망인데, 이는 방열시트용 매출 확대로 인하여 FPCB 용 매출 감소가 상쇄되기 때문. 방열시트용은 FPCB 용 보다 ASP 는 낮지만 생산 속도가 빨라 마진율이 높다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2015년 2분기 추가 라인(600 톤) 투자를 통하여 2016년 4월부터 2,700톤으로 생산능력 확대 전망. 이에 따라 세계 M/S 유지 및 추가적 원가 경쟁력 강화 전망. 신규 라인의 60%는 FPCB(3 층)/방열시트용에, 나머지 40%는 FPCB(2 층) 및 기타 용도에 투입될 전망"라고 밝혔다. 한편 "방열시트 매출 확대에도 불구하고, 통상임금 소급/상장 비용 등 일회성 비용이 반영되었기 때문에 2014년 4분기 영업이익은 73억원 수준으로 시장 기대치(88억원) 대비 미달할 것"라고 전망했다. |
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