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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "글로벌 PI 양강..."_교보
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| ◆ Report briefing 글로벌 PI 양강 교보증권은 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "동사는 SKC와 코오롱인더가 합작한 PI필름 JV회사. 수출비중 50% 이나 매출비중이 높아지고 있는 방열시트필름을 전량 수출함에 따라 수출비중 점차 증가 중, 글로벌 Capa. 기준 3위(2,100ton/年)이지만 지난해 생산량은 카네카(日)와 동사가 시장을 양분하고 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2014년 국내 전방산업 성장 둔화에도 외형이 감소하지 않은 이유는 중화권 방열필름 수출 증가가 가장 큰 이유. 지난해까지 매년 100억원씩 관련 소송비용 발생하였다. 경쟁사와의 특허소송이 올해 상반기 중 마무리될 것으로 예상됨에 따라 50억원으로 감소할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 지난해 실적에 소송비용 감소분 50억원만 반영한 올해 예상실적 기준으로도 PER 7.8x 수준에 불과하다. 방열시트 높은 성장성 및 20% 후반의 높은 수익성 감안 시 주가 재평가 작업이 이어질 것"라고 전망했다. |
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