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[투데이리포트]PI첨단소재, "재고조정이 끝나면 …" -한국투자증권
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◆ Report briefing
재고조정이 끝나면 봄이 온다
한국투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 "1분기중 스마트폰 밸류체인의 부품소재 재고조정이 마무리되고, 중화권 스마트폰을 중심으로 소재 수요가 반등하게 되면 PI첨단소재의 이익 회복이 나타날 것. 원재료 평균 단가도 peak-out 국면. 작년말까지 가동률이 저조했고 출하량도 부진했기 때문에 1분기 이익률은 여전히 낮겠지만, 1분기를 저점으로 이익률은 계단식 회복을 보일 전망. 23년 추정 실적은 매출액 3,041억원(+6% YoY), 영업이익 586억원(+19%). 사상 최대 매출액을 기록한 21년과 비슷한 매출액이 예상"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "4분기 추정 실적은 매출액 627억원(-10% YoY, -11% QoQ), 영업이익 88억원(-39% YoY, -38% QoQ)으로 영업이익이 컨센서스(135억원)를 하회할 것"라고 밝혔다.
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