thinkpool

NH투자증권에서 26일 PI첨단소재(178920)에 대해 "하반기 실적 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 "중국 봉쇄 및 스마트폰 수요 둔화에 따른 출하량 감소와 원/부재료 단가인상 영향으로 동사 2분기 실적은 전년비 급감했으나 당사 추정치에는부합. 3분기에는 판가가 높은 북미 스마트폰 신제품 출시 및 출하량 확대, 원/부재료 가격 하락이 반영되어 실적 회복세 본격화될 것"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 영업이익은 129억원(-40% y-y, -2.2% q-q, 영업이익률17.3%)를 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.26 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.01 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.26 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.09 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.26 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.07.26 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.26 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.07.26 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권