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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 - 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -2.94% - 증권사 목표주가 60,000원, 현재주가 대비 70% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.26%로 적정수준 - 거래비중 기관 17.39%, 외국인 37.96% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 36,450원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 22일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.23% 하락하면서 35,100원을 기록하고 있는 PI첨단소재는 지난 1개월간 26.03% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 PI첨단소재의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 PI첨단소재의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -9.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 PI첨단소재가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
PI첨단소재	1위	3.6%	5위	-26.0%	4위	-7.2
코오롱인더	2위	2.7%	4위	-18.8%	3위	-6.9
금호타이어	3위	1.8%	3위	-16.2%	5위	-8.9
동원시스템즈	4위	1.7%	2위	-11.1%	2위	-6.5
미원에스씨	5위	0.5%	1위	0.8%	1위	1.5
화학	-	1.5%	-	-5.1%	-	-3.4
코스피	-	1.1%	-	-10.3%	-	-9.3

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -2.94%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 2.94% 하락하고 있다.

동원시스템즈	50,500원 ▼200(-0.39%)	미원에스씨	200,500원 ▼500(-0.25%)
코오롱인더	53,200원 ▼2700(-4.83%)	금호타이어	3,550원 ▼70(-1.93%)

증권사 목표주가 60,000원, 현재주가 대비 70% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 PI첨단소재의 평균 목표주가는 60,000원이다. 현재 주가는 35,100원으로 24,900원(70%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 케이프투자증권의 한제윤 에널리스트가 " 수익성 악화는 일시적, 글로벌 1위 PI필름 제조 업체. 아이폰 판매량 호조에 따라 1분기에 이어 2분기에도 매출액 호조세 지속될 것으로 전망. 연간 실적의 경우 매출액 3,530억원(+16.9% YoY), 영업이익 822억원(+8.31% YoY)으로 추정하며 3분기 신규 아이폰 출시 등 계절적 요인으로 인해 상저하고의 실적 패턴을 보일 것으로 예상.…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 60,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 25.9%로 업종평균 상회. PER은 42.3으로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.1로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 PI첨단소재는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	PI첨단소재	금호타이어	동원시스템즈	코오롱인더	미원에스씨
ROE	14.4	-4.3	-	3.1	15.1
PER	42.3	-	-	22.4	11.0
PBR	6.1	1.0	-	0.7	1.7
기준년월	2019년9월		2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.26%로 적정수준 최근 한달간 PI첨단소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.85%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.39%, 외국인 37.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 37.96%를 보였으며 기관은 17.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.31%로 가장 높았고, 외국인이 30.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 36,450원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 36,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,450원대는 전체 거래의 16.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 35,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 35,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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