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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.03% - 증권사 목표주가 63,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.26%로 적정수준 - 거래비중 기관 19.83%, 외국인 27.29% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 - 주요 매물구간인 36,450원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 28일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.59% 오른 45,600원을 기록하고 있는 PI첨단소재는 지난 1개월간 5.92% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 PI첨단소재의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 PI첨단소재의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 0.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 PI첨단소재가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동원시스템즈	1위	3.2%	1위	9.3%	1위	2.9
PI첨단소재	2위	2.1%	2위	5.9%	2위	2.8
코오롱인더	3위	2.1%	5위	-5.6%	5위	-2.6
금호타이어	4위	1.6%	4위	-0.1%	4위	0.1
태광산업	5위	1.4%	3위	0.9%	3위	0.6
화학	-	1.5%	-	-3.0%	-	-2.0
코스피	-	1.2%	-	0.4%	-	0.3

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.03%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 화학업종은 0.03% 하락중이다.

동원시스템즈	58,700원 ▲3700(+6.73%)	금호타이어	4,005원 ▲15(+0.38%)
코오롱인더	58,800원 ▼400(-0.68%)	태광산업	1,036,000원 ▼17000(-1.61%)

증권사 목표주가 63,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 PI첨단소재의 평균 목표주가는 63,000원이다. 현재 주가는 45,600원으로 17,400원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 김광수, 남대종 에널리스트가 " 2022년은 더 큰 도약의 원년이 될 것, 공격적인 Capa 확대와 사업다각화로 지속적인 성장 기대. 최근 전방 IT(스마트폰) 수요 둔화 및 원재료 가격 상승에 따라 올해 1Q22까지 영업이익률(17.5%) 하락세가 이어질 것으로 예상됨. 하지만 4Q21에 단행한 판가인상 효과와 주요 원재료 DMF 재활용 사용량이 2H22년부터 2배 증가되어 영업이익률이 20% 중후반 수준으로 회복될 것. 또한 PI필름 Capa가 확대되며 ‘23년부터 매출/영업이익의 본격적인 성장세를 전망함. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 63,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 25.9%로 업종평균 상회. PER은 42.3으로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.1로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 PI첨단소재는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	PI첨단소재	코오롱인더	동원시스템즈	태광산업	금호타이어
ROE	14.4	3.1	-	6.8	-4.3
PER	42.3	22.4	-	7.5	-
PBR	6.1	0.7	-	0.5	1.0
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.26%로 적정수준 최근 한달간 PI첨단소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.85%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.83%, 외국인 27.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.29%를 보였으며 기관은 19.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.85%로 가장 높았고, 외국인이 29.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 36,450원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 36,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,450원대는 전체 거래의 16.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 36,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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